该职位接受暑期实习&长期实习。 岗位职责: 1、 通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 2、 通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3、 提升客户转化率,维护良好健康的客户关系; 4、 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务; 5、 根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品; 通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。 任职要求: 1、 本科以上学历;主要要海外留学生 2、 具有和高端人士交往的经验和能力; 3、 有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励; 4、 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先; 拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先考虑。