岗位职责:
理财规划师是为高净值人群进行资产规划的专业人员,是客户的“私人财富规划师”。理财规划师是以客户的利益为出发点,独立客观的进行产品筛选、产品组合和资产配置,帮助客户实现财富的保值、增值与传承。
1、负责与各银行及相关专业金融机构建立合作关系;
2、负责金融、资产管理市场信息的收集和渠道的建立;
3、负责开发拓展客户资源,根据客户需求向客户提供安全、稳健的投资建议;
4、负责完成资产管理部总监制定的业绩目标;
5、负责定期与客户沟通,向客户介绍金融市场动向,维护良好的信任关系;
6、负责协助资产管理部领导交办的其他临时性工作任务;
7、完成公司领导交代的其他工作任务。
任职要求:
1、性别不限,年龄不限;
2、大中专及以上学历,专业不限;
3、具备良好的个人品德和素养;
4、具备热忱的工作状态和高度的责任心;
5、具备良好的沟通能力和人际交往能力;
工作时间:周一至周五 9:30—18:00 周末双休
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协助经理完成投资项目政策研究、信息收集、报告撰写的人员。