岗位职责
1、负责基金、证券、保险、信托、银行等渠道的业务联系及拓展;
2、负责私募等外部投顾的挖掘与引进,做好公司业务单位引进的外部投顾的配套服务工作,组织产品路演;
3、根据部门制定的产品发行计划,做好产品发行的相关材料,包括但不限于产品要素、产品合同、备忘录等;
4、对正式客户进行定期走访,收集客户意见。接受客户的电话咨询,在必要时协助客户服务部做好解释和服务工作;
5、参与部门业务资料、计划的起草、制定工作;
6、其他事宜。
任职要求
1、本科及以上学历,经济学、金融学、管理学等相关专业,具有证券或期货实习经验;
2、具有很强的证券及衍生品市场分析研究能力;
3、熟悉金融各行业的产品特性;
4、熟悉使用Word、Excel、Powerpoint等办公应用软件;
5、具有较强的逻辑思维及写作能力;
6、具有良好的市场开拓及沟通联系能力。
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协助经理完成投资项目政策研究、信息收集、报告撰写的人员。