岗位职责:
1、用专业的金融理财知识和市场判断,为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值及其它投融资咨询服务,帮助客户进行资产配置;
2、负责客户的开拓与维护,客户资料的及时更新和完善,客户需求分析,客户资产净值的动态跟踪和管理;
3、掌握金融行业动态,把握市场机会,满足客户的个性化理财需要;
4、配合组织和邀约客户沙龙活动,宣传公司品牌与产品,维护公司品牌形象。
任职要求:
1、全日制本科以上学历,金融、财会、管理、法律等相关专业优先; 2、5年以上银行贵宾理财工作经验,券商理财顾问(不含经纪人),信托公司销售人员。或3年以上独立财富管理机构理财销售经验(不含P2P)。具备丰富的高端客户维护与服务经验,有丰富的高端客户资源储备。 3、持有基金从业资格证书优先 4、具有CFA、CFP、AFP、CPB、司法考试、注册会计师等资格证书者优先; 5、具有良好的行业口碑,无不良违规记录
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协助经理完成投资项目政策研究、信息收集、报告撰写的人员。