职位描述:
1、 服务公司高净值客户群体,了解客户的财富管理需求,为客户制订资产配置方案并提供投资建议;
2、 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,给出专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
3、 通过调整债权、基金、保险、海外投资等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
4、 定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系
任职要求:
1. 本科以上学历,金融、保险、市场营销及私人银行等从业人员;
2. 半年以上工作经历,有理财产品经验优先考虑;
3. 强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;
4. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
6. 强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
7. 极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;
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为你揭秘各职业的工作内容|薪资水平…
分析经济形势,设计投资项目,做好投前、投中、投后的相关工作的专业人才。