所属部门：市场部​ ​工作地点：上海 一、岗位职责​​ 销售数据支持： 1.负责客户销售数据的整理、更新及统计分析，制作周/月报（如新机构入库材料、开户材料等）； 2.负责客户KYC材料初审及反馈整理； 3.协助销售团队完成业绩目标拆解与进度追踪，提供数据决策依据。 市场推广材料制作​： 1.制作及更新产品路演PPT、定期报告、客户定制化方案等宣传材料； 2.收集同业竞品动态及市场咨询，提炼核心信息供团队参考。 客户活动与会议支持​： 1.协助组织路演、视频电话会议、客户拜访等活动，负责日程协调、物料准备及现场执行； 2.整理会议纪要，跟进后续客户需求反馈。 流程优化与行政支持​： 1.维护客户档案及合同文档，确保信息准确性和合规性； 2.响应销售团队临时需求，如协议签署、尽调材料准备等。 二、任职要求​ 硬性条件​： 学历专业：本科或研究生在读，金融、经济、市场营销、商科相关专业优先； 实习时间：每周≥4天现场办公，持续3个月以上（长期实习者优先录用）； 技能要求：​​ 精通Office套件（Excel函数/数据透视表、PPT设计）； 加分项：Wind/Broomberg金融终端、SQL/Python基础、Photoshop/简易视频剪辑。 软性素质​： 沟通协作：优秀的表达能力和团队意识，能高效对接内外部需求； 细致负责：对数据敏感，工作零差错（如合同流程、客户信息管理）； 自驱力强：主动学习跨境投资、各类境外产品等金融知识，适应快节奏工作。