1、熟练掌握公司培训的各种专业知识、产品知识及销售流程,通过学习,提升自身专业水平和营销能力。
2、开拓新市场,根据客户的需求提供全方位的投资服务。
3、帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务。帮助客户理解投资机会和一般的投资误区。正确引导客户评估风险。 4、全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标,量身定制投资方案;基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案,投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。 5、建立客户档案,收集、整理客户需求,做好后续服务工作,维护客户关系 。
6、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作。
7、根据市场营销计划,完成团队销售指标。
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