【岗位职责】
1、依托公司的金融咨询平台向客户传递新金融资讯,实现客户维护及客户资产的有效配置;
2、面向高净值客户,定期组织投资理财报告会,协助营销总监完成当期营销计划;
3、通过协同拜访、约见会谈、会议营销等方式,签约投资顾问增值服务,提高客户的依赖度及忠诚度;
4、定期对业务人员进行专业金融知识培训,包括营销技巧和理财产品及新业务,全面提升员工素质与业务能力。
5、在服务存量客户的同时,实现"转介绍",发展老客户介绍新客户的营销网络;
6、了解客户的金融资产分布及投资需求,通过对不同客户配置相应的理财产品来满足不同客户的投资需求,实现不同客户优的资产配置。
7、通过各种手段维护存量客户,包括短信、邮件、约谈等,发现和解决客户的问题,减少来自各个方面的流失。
岗位要求】
1、23岁-45岁,本科及以上学历,(海硕优先)
2、有志于金融财富管理事业,熟悉保险、信托、基金等金融产品,持有保险、证券、CFP等专业资格者优先;
3、具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识优先;
4、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑;
5、具有较强的沟通能力和客户开发能力;
6、具有很强的工作责任心和良好的人际关系;
7、具有较强的团队合作精神,能承受一定的工作压力。
8、具有良好的表达能力,逻辑思维清晰,有团队荣誉感,学习能力强;
9、热爱金融销售工作,具备职业经理人形象,阳光、开朗、有激情,有朝气;有韧性;
10、有清晰的职业生涯规划,目标明确,勇于挑战自我,不甘平庸,追求高品质生活,渴望成功。
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