【岗位职责】

1、依托公司的金融咨询平台向客户传递新金融资讯，实现客户维护及客户资产的有效配置；

2、面向高净值客户，定期组织投资理财报告会，协助营销总监完成当期营销计划；

3、通过协同拜访、约见会谈、会议营销等方式，签约投资顾问增值服务，提高客户的依赖度及忠诚度；

4、定期对业务人员进行专业金融知识培训，包括营销技巧和理财产品及新业务，全面提升员工素质与业务能力。

5、在服务存量客户的同时，实现＂转介绍＂，发展老客户介绍新客户的营销网络；

6、了解客户的金融资产分布及投资需求，通过对不同客户配置相应的理财产品来满足不同客户的投资需求，实现不同客户优的资产配置。

7、通过各种手段维护存量客户，包括短信、邮件、约谈等，发现和解决客户的问题，减少来自各个方面的流失。

岗位要求】

1、23岁-45岁，本科及以上学历，（海硕优先）

2、有志于金融财富管理事业，熟悉保险、信托、基金等金融产品，持有保险、证券、CFP等专业资格者优先；

3、具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识优先；

4、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑；

5、具有较强的沟通能力和客户开发能力；

6、具有很强的工作责任心和良好的人际关系；

7、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。

8、具有良好的表达能力，逻辑思维清晰，有团队荣誉感，学习能力强；

9、热爱金融销售工作，具备职业经理人形象，阳光、开朗、有激情，有朝气；有韧性；

10、有清晰的职业生涯规划，目标明确，勇于挑战自我，不甘平庸，追求高品质生活，渴望成功。