1、了解金融行业讯息，学习公司金融产品及服务；

2、协助投资经理完成客户筛选、客户开发以及维护客情关系；

3、通过公司资产管理、财富规划等金融产品帮助客户合理的进行资产配置；

4、做好客户的维护和再开发等工作；