工作职责
1、对公司分配客户进行拓展维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产保障配置方案并向客户提供投资建议； 2、利用平台提供的各种资源及工具（包括保险、权益、海外投资类产品），服务公司分配的精准定位客户，提供综合理财咨询； 3、经过培训后，可具备保障类理财规划能力，借助公司系统为客户生成财务报表，分析并为其量身订制配置方案，解决客户风险隐患，为客户提供财富安全保障； 4、实习期满，表现出色者，可转正为理财规划师； 5、薪资构成：底薪+业绩奖金+产品提成+执业奖金
任职资格
1、本科或以上学历，金融、保险、经济学和市场营销专业者优先考虑；其他专业但对金融投资有兴趣； 2、个性积极进取、勤奋好学、具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力； 3、为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识。