公司介绍

创必承-国内理财规划领域的行业领军者，集人工智能、理财教育以及私人顾问于一体的科技企业，目前位于中山大学科技园，已获知名投资机构—经纬A+轮融资，准上市企业。拥有华安保险代理牌照（正更名为谱蓝保险代理牌照），提供一站式投保和后续服务的全套体验。 

 

无需自己拓展客户，有稳定客户群体，公司专门有市场部同事通过公众号、抖音等渠道为我们拓展客户。

工作职责

1、通过前期专业化培训，了解国内主流理财产品和掌握理财专业知识，在线一对一为市场部开拓的客户提供中立且专业的顾问式理财规划服务；

2、了解和掌握国内及海外理财产品，根据客户家庭财务和身体情况，结合人工智能系统一键生成为家庭量身定制的家庭保险方案；

3、通过对客户家庭的保险和理财需求分析，解释保险方案报告并向客户提供合适的财务建议；

4、协助家庭落实保障方案，持续维护客户关系，并定期对客户进行回访复诊。

工作流程

1. 用户咨询报名

2. 理财师进行初步沟通，解答疑问，给出初步解决方案

3. 理财师根据家庭情况进一步进行整体保障规划

4. 理财师进行方案和规划答疑，认知保险 

5. 理财师协助家庭建立保障提供后续服务

 岗位要求

1. 大专及以上学历的应/往届生，专业不限，保险学、金融学、经济学类或财经院校营销专业尤佳；

2. 普通话标准，表达清晰，具备较强的沟通表达能力；

3. 有电销、保险从业、销售经验者优先考虑；

4. 自主学习能力强，愿意持续学习金融知识和不断迭代自身，自身职业规划与岗位相符者优先考虑；

5. 工作积极热情，责任心、服务意识强，具备较强的客户关系管理及营销技、较强的抗压能力；

6. 需全职到岗。

 

晋升渠道/晋升通道（清晰发展路线）

专业类：

见习保障规划师-初级保障规划师-中级保障规划师-资深保障规划师-综合理财规划师-公司合伙人

见习保障规划师-综合理财师-公司合伙人（培训通过经面试后可直接进入综合部）

入职满六月业务能力强且具备管理能力者，有晋升为储备主管的机会

 薪酬福利/公司福利/薪资待遇

1. 试用期即买六险一金+商业保险；

2. 薪资结构:无责任底薪+绩效奖金+提成+餐补+补贴

3. 双休/10天带薪年假/6天全薪病假/产假/陪产假/丧假等；

4. 每月部门团建；年度境外旅游（塞班、日本、越南、泰国）；

5. 提供带薪岗前培训、街接培训、管理能力培训等专业培训，资深主管全程协助辅导开展工作;具有规范的定期晋升制度，提供广阔职业发展空间

6. 欢迎应届生面试，培训通过即可享有正式员工一样的薪资提成，且我司将提供实习证明

7. 丰富多彩的员工活动：说来就来的下午茶、社团活动（比如篮球赛、插花协会、跑跑俱乐部、桌游协会、乒乓球协会、羽毛球协会等），节假日福利(春节、端午、中秋礼品等)；生日礼金

8. 免费年度体检