岗位职责:
1、 根据公司基金产品特点,以多种形式进行新客户开发;开拓中高端有效客户群体,为客户提供专业化的产品服务及售后维护,培养客户的持续价值;
2、 根据客户需求,给客户提供理财、信托、证券、基金、等相关咨询服务;
3、 给客户推荐相关基金产品,并制定合理方案;
4、 根据客户需求向客户提供专业投资基金建议与规划,帮助客户达成理财目标
5、 积极收集、登记并整理客户信息,并建立完备的客户档案,有针对性的做好客 户的日常维护工作;
6、 定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;
岗位要求: 1、金融、经济、市场营销、管理类相关专业专科(及以上)学历优先,表达能力强, 语音富有感染力; 2、具有对金融市场的初步判断能力,对工作有较高的热情,能适应金融市场环境和工作压力,对金融市场有独到见解,有良好的社交能力,对金融服务感兴趣; 3、较强的学习能力,良好的团队协作能力、人际沟通能力、执行力; 4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;
5、精力充沛,充满激情,目标导向,不服输有韧劲;勤奋努力,具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心;
6、勇于创新、渴望成功、能承受压力、愿向高薪挑战;有强烈的自我提升意识,愿与公司一同成长;
上班时间:双休制,按国家法定节日执行
公司致力于把你培养成一个专业的规划师,可以组建自己的专业的团队,把你打造成 1、新人培训:前期带有专业的岗前培训、产品培训,有专业经理带。 2、转正培训:专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练 3、晋升培训:经营管理技能培训、团队管理培训
关于源石
2009年,品今控股集团正式成立,树立起以客户为中心,不断为客户创造价值的核心理念。从起初金融业务为主的单一型公司发展到如今 “新金融”、“新文娱”、“新零售”、“新能源”,四大业务版块齐驱并行的综合型生态集团。2009年-2014年,品今的业务重点聚焦在金融版块,包括资产管理、私募基金、产业投资等;2015年起,着手布局泛娱乐、文化、母婴、教育等抗周期性行业; 2016年初,旗下金融版块和文娱版块先后登陆新三板;2017年强势进军新能源产业、新文娱版块首次大规模业界发声。
源石财富是品金控股集团旗下的子公司。而源石财富于2015年7月23日成立,公司总部设立于北京,注册资本3000万元。
源石财富脱胎于大型金融服务公司,已拥有10家分支机构和近2000名专业人员,现已在财富管理、资产管理、基金销售等多个领域提供专业服务。
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具备基金从业资格,在基金管理机构中从事基金管理业务,决定所管理基金产品的投资组合和投资策略的人员。