工作内容: (1)向券商/基金管理人收集各产品的管理报告、信息速递,上传系统供客户查阅; (2)收集整理成交客户的各类材料,提供给券商/基金管理人,满足其合规/监管的检查需求; (3)产品信息在系统中的初步录入; (4)每月产品开放日(申购和赎回)的整理;
(5)协助高端理财产品的上线、存续产品的日常更新;
(6)协助产品的财务结算。
任职要求: (1)对金融产品有初步的了解,如阳光私募类的私募基金、资管计划等; (2)正直、认真、细致、具有良好的沟通表达能力; (3)熟练使用Word、Excel等办公软件。
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具备基金从业资格,在基金管理机构中从事基金管理业务,决定所管理基金产品的投资组合和投资策略的人员。