工作内容： （1）向券商/基金管理人收集各产品的管理报告、信息速递，上传系统供客户查阅； （2）收集整理成交客户的各类材料，提供给券商/基金管理人，满足其合规/监管的检查需求； （3）产品信息在系统中的初步录入； （4）每月产品开放日（申购和赎回）的整理;

（5）协助高端理财产品的上线、存续产品的日常更新；

（6）协助产品的财务结算。

  任职要求： （1）对金融产品有初步的了解，如阳光私募类的私募基金、资管计划等； （2）正直、认真、细致、具有良好的沟通表达能力； （3）熟练使用Word、Excel等办公软件。