1.依据资源渠道和产品按要求开发客户

2.与客户沟通，了解其财务方面问题以及理财方面需求

3.根据客户资产规模、生活目标、预期收益和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐适合的理财产品

5.维护客户关系，报告理财产品收益情况，向客户介绍新的金融服务、产品及市场动向

任职要求：

1.25-35岁之间，金融相关专业，本科以上，有销售经验优先

2.对金融服务感兴趣，能承受一定的工作压力

3.性格开朗，有上进心，学习能力强，充满激情，具有团队精神

4.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，愿意挑战高薪

晋升空间：

金融理财规划师—团队主管—团队经理—区域总监 “所有的管理者从内部晋升”