岗位职责

1、服务于公司VIP客户，为个人客户提供全方面金融理财服务； 

2、通过与客户沟通，根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析；

3、出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置； 

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务； 

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。