（1）接待客户：热情接待来访客户，耐心解答客户疑问，为客户提供相应保单服务； （2）负责保单信息变更、退费及满期等保全业务：在遵循自愿公平、诚实信用、严谨完整、正确及时、协商一致的原则上，对客户提出的保单信息变更、退保、满期等业务及时高效处理，保全申请及操作必须符合保险法要求，并符合监管相关规定，避免出现违规操作； （3）做好客户身份识别工作，尤其给付类业务客户的身份识别工作； （4）负责处理退票事务：涉及补退费类的业务，每天定期查看是否因客户账户信息、余额不足、交易金额受限等原因产生退票，并及时联系客户或者业务人员确认客户信息，避免因退票导致收付费业务迟延； （5）负责批单打印：针对申请过保全项目的保单，保全员有义务在保全生效后打印相应的批单，并交给客户或者相关业务人员，作为合同效力的一部分； （6）档案管理：妥善保管每日受理的保全资料，遵守客户信息保密制度，每月定期汇总资料进行整理归档，并移交档案室； （7）其他：妥善处理各类疑难案件，排解客户疑义，完成领导安排的其他事项。