岗位职责：

1. 了解目前金融行业的趋势，理解金融服务业的核心价值。

2. 了解市场各类金融产品(固收，类固收，一二级市场，保险，海外货币投资，海外保险及房产投资，移民等)，能结合资产配置的理念为高端客户提供专业咨询服务。

3. 开发拓展客户资源，完成潜在客户的跟进，可以独立为客户制订资产配置方案并完善解决客户终需求； 

4. 维护客户并可持续发展，实现MGM。 

岗位要求：

1、大学本科及以上学历，经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑；（海外留学经验优先）

2、熟悉财富管理、信托、资产管理等相关知识，了解当前宏观经济和房地产产业基本情况，有CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等证书优先考虑； 

3、性格开朗，积极自信，有激情，较好的沟通和语言表达能力，并希望长期从事金融行业； 

4、抗压能力强，勤奋刻苦，执行力强，能持续不断学习，遵守公司的各项制度； 

5、特别人才可放宽以上标准，并予以优先考虑。