资产配置顾问
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职位描述:

岗位职责:

1. 了解目前金融行业的趋势,理解金融服务业的核心价值。

2. 了解市场各类金融产品(固收,类固收,一二级市场,保险,海外货币投资,海外保险及房产投资,移民等),能结合资产配置的理念为高端客户提供专业的全球资产配置和财富管理服务。

3. 开发拓展客户资源,完成潜在客户的跟进,可以独立为客户制订资产配置方案并完善解决客户最终需求; 

4. 维护客户并可持续发展,实现最终的MGM。 

5. 完成季度考核目标。


岗位要求:

1、大学本科及以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;(海外留学经验优先)

2、熟悉财富管理、信托、资产管理等相关知识,了解当前宏观经济和房地产产业基本情况,有CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等证书优先考虑; 

3、性格开朗,积极自信,有激情,较好的沟通和语言表达能力,并希望长期从事金融行业; 

4、抗压能力强,勤奋刻苦,执行力强,能持续不断学习,遵守公司的各项制度; 

5、特别优秀人才可放宽以上标准,并予以优先考虑。

投递要求:
简历要求:不限
截止日期:--
工作地点:
上海市延安东路700号港泰广场 查看地图
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公司简介
鸿泠咨询
“总部位于上海,创始团队均来自知名的资产管理和财富管理机构 ”
金融新贵
金融/经济/投资/财会
民营企业
15-50人
上海市/上海
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你所投递的职位属于百事可乐实习岗,需要完善以下信息才可以进行投递哦~

1.你是否能够在上海实习?

2.你是否愿意完成为期一年的实习?

3.你是否能够在实习期间每周工作至少三天以上?

4.你是否有计划在毕业后攻读硕士或博士学位

5.你是否有内推人

你所投递的职位属于百事可乐校招岗,需要完善以下信息才可以进行投递哦~

1.是否可以参加终面环节?

2.2020年7月是否可以正式入职?

3.是否参与为期2年的培训生轮岗计划?

4.2年轮岗结束后,是否接受工作地点在四川省或者广东省?

该职位为秋招职位,我们为您提供了一份针对该公司的秋招简历,完善后可直接进行投递哦~

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