岗位职责:
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;
6、通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。
任职要求:
1、大专或以上学历;
2、有较强的学习能力和工作责任心,良好的人
际沟通能力,能够自我指导与激励;
3、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具
有开发大客户经验者优先;
4、拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或
CPA等相关执业证书者优先考虑。