管培生项目岗位职责:
1、用专业的金融理财知识和市场判断,为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值及其它投融资咨询服务,帮助客户进行资产配置;
2、负责客户的开拓与维护,客户资料的及时更新和完善,客户需求分析,客户资产净值的动态跟踪和管理;
3、掌握金融行业动态,把握市场机会,满足客户的个性化理财需要;
4、配合组织和邀约客户沙龙活动,宣传公司品牌与产品,维护公司品牌形象。
任职要求:
1、2022-2023年应届毕业生优先考虑;
2、具备基金、期货从业资格证书者优先,持有AFP、CFP、CFA等专业证书每月有现金补贴;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展
4、具有较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性。
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协助经理完成投资项目政策研究、信息收集、报告撰写的人员。