岗位职责: 1、 多种渠道开发潜在客户,跟进、追踪意向客户; 2、 掌握公司理财产品,根据客户资产情况为客户进行资产配置; 3、 为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资策; 4、 保持与客户沟通联系,为客户提供金融信息服务 ; 5、 为客户提供完善的理财计划及信息咨询 ; 6、 根据客户的委托,帮助客户实施理财计划; 7、 全力对公司理财产品进行宣传、推广、销售; 开发新客户,维护老客户。
【任职要求】 1、大专及以上学历,对金融行业感兴趣。金融、营销相关专业优先; 2、 做事有激情,自信、认真负责、自律性强、有团队合作精神和执行力; 3、 具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力; 4、 品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持; 从事过市场,渠道、金融行业者,以及具有理财产品的销售工作经验者优先;
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协助经理完成投资项目政策研究、信息收集、报告撰写的人员。