智享经理助理
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-/天上海本科天/周实习个月提供转正机会
职位诱惑:提高业务能力,快速学习金融知识
职位描述:

岗位内容:

1、服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2
、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3
、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4
、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5
、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求:

1. 本科以上学历,财务、金融或经济专业,有AFPCFP等金融相关证书优先;

2.诚信合规,认同公司文化。

公司简介:
宜信财富
一家从事普惠金融和财富管理事业的金融科技企业
上海2000人以上金融
http://caifu.yixin.com
静安嘉里中心二座8楼查看地图
截止时间:
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