岗位职责:
1.负责开拓高净值客户,充分了解公司不同产品的特点,并为客户提供专业的理财服务,与客户建立长期良好的关系。
2.要定期与客户保持联系,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,与客户保持良好的信任关系。
3.通过与客户的沟通,了解客户在家庭投资方面的需求,满足高端客户个性化理财需求,提升客户忠诚度。
4. 按公司制度完成业绩考核指标。
任职要求:
1.具有两年以上金融机构(银行、信托、资管、证券、基金公司等)或大型的第三方机构从业经历者优先考虑。
2.具有敏锐的市场判断能力,能够独立制作并完成策划方案。
3.具有海外留学经验者优先考虑。
4.具有基金从业资格证者优先考虑。
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具备基金从业资格,在基金管理机构中从事基金管理业务,决定所管理基金产品的投资组合和投资策略的人员。