1.对客户提供专业投资理财服务(基金、外汇贵金属交易、保险、投资移民等)并解答客户疑问。 2.对客户进行后续跟进,管理投资组合。
3.参与公司组织的投资研讨会。
4.通过电话、网络、陌生拜访等方式开拓客户。
5.根据市场营销计划,完成部门销售指标。
6.积极开拓业务渠道,与客户建立良好关系,维护公司形象。
7.管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
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