岗位职责:
1、就投资基本知识普及、投资技巧、投资理念、投资策略等方面为客户提供专业咨询;
2、在合理评估客户风险承受能力、投资需求与风险偏好等的基础上,为客户提供适当性的投资建议服务,包括投资品种选择、投资组合以及理财规划建议等;
3、定期与客户沟通理财产品的收益情况,为客户提供理财产品及金融市场的新咨询,维护良好的信任关系;
4、以一对一VIP模式为客户提供一站式解决方案与服务。
任职要求:
1、本科或以上学历,具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑;
2、有相关工作经验,银行大客户部及私人银行部实习经验者做优先考虑;
3、具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力;
4、具有有效开发客户资源的能力,有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励;
5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。
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协助经理完成投资项目政策研究、信息收集、报告撰写的人员。