1.对账:核对保费收入和保费支出账户的银行账;
2.制作银行余额调节表:在对账后对差异项进行分析并在此基础上制作余额调节表;
3.佣金&手续费预提录入:在每月月结后进行佣金&手续费记账的底稿录入;
4.报表运行:每月月结后计划运行所有与保单相关的科目报表;
5.税率配置核对:在新产品完成系统内税率配置后核对配置的正确性;
6.整理凭证,打印材料;
7.日常分配的其他工作。
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运用保险专业知识,协助出单及索赔咨询的专业人士。