岗位职责：

 1、根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品；

 2、根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；

 3、根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；

 4、根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品； 

5、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。 

 任职资格：

 1、精通专业知识，了解金融、财经、法律等相关知识及社会心理知识；

 2、了解保险行业的运作规律，有一定的数学基础，善于人际交往，具有顽强的毅力和说服沟通能力；

 3、了解客户的需求；

 4、自信、灵活、勤奋、热情、主动、诚实可靠；

 5、有锲而不舍的精神，有幽默感、责任心和感染力。