1、协助员工依法合规地开展客户招揽活动，积极完成各项指标； 2、学习由公司统一提供的研究报告及其它与证券投资有关的信息；

3、收集客户意见、建议、需求，向上汇报，并及时反馈处理结果；

4、协助理财经理有效开展工作；

5、提供柜台、财务、理财经理及各类合作渠道实习机会；