1）依靠公司客户池通过电话、企业微信等方式对平安老客户进行维护，赠送福利、赠品等，无销售性质

2）邀请客户加入公司开发的小程序，与客户进行互动

3）根据客户画像，借助公司资源，引导客户领取福利、权益

4）收集客户需求，为客户做初步分析、制订保障规划方案、分类经营等

5）对于主动咨询产品相关的客户进行登记并且转发给相关销售部门

6）协助客户进行各项服务的办理，做好相关数据的整理，满足客户多元化的需求，与客户建立良好的关系