-以客户利益为首，深入了解及梳理客户的财富管理需求

-收集并整合金融、法务、税务及医疗资源

-比对分析各类配置组合，提供专业及中立的资产配置方案

-定期回顾方案及提供切实的建议，成为客户的私人财富管家