【岗位职责】
⦁ 了解客户家庭资产配置情况,诊断问题,为客户家庭资产配置提供咨询及解决方案;
⦁ 根据客户需求,推进客户转化成交“慢钱理财”App上的国内外保险(主要考核指标)、信托、地产基金、量化基金、券商收益凭证等理财产品;
⦁ 为客户的投资需求和业务开展提供相关专业的咨询服务,发掘业务机会;
⦁ 积极参与公司培训,了解各类产品配置逻辑,提升专业能力。
【岗位要求】
⦁ 本科以上学历应届及往届毕业生,金融等相关专业优先;
⦁ 持有CFA、CHFP、CFP、基金从业等相关证书者优先。
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为你揭秘各职业的工作内容|薪资水平…
分析经济形势,设计投资项目,做好投前、投中、投后的相关工作的专业人才。