岗位职责：

1、销售及推广公司所涵盖的融资业务，开拓目标客户，发展潜在客户，维护客户关系。为客户提供业务咨询，分析客户的基本状况，掌握客户信息和需求；

2、初步筛选有效客户，协助风控，把控客户风险；

3、向客户介绍新的金融服务及金融市场动向，维护良好的信任关系；

4、针对客户的需求设计可行性方案，给予具体的操作指导；受理、筛选、分析、客户资料以完成公司产品的初级审核；

5、跟踪项目情况及进展，完成公司下达的业绩指标；

7、定期汇报业务工作情况，及时调整方向与运作部门保持密切协作。

任职要求：

1、本科以上学历，懂电脑操作，有较强的口头表达能力，思路敏捷，良好的人际沟通能力；

2、热爱投行事业，有大客户营销、电话销售、保险销售、理财顾问、金融销售经验者优先；