1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议； 2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户； 3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系； 4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务； 5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。 6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户； 岗位要求： 1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历； 2、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励； 3、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先

4、拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先考虑。

多个工作地点可选：浦东新区、静安区、黄浦区、长宁区