岗位职责: 1)开拓及发展机构客户和高净值个人客户,了解客户的财务状况,研究分析客户财富管理需求,帮助客户确定理财目标. 2)了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后,策划出对应的投资组合. 3)根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案。 4)向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。 5)处理客户咨询、建议及投诉,维护好客户关系,管理客户资料。 6)欢迎对金融行业感兴趣的求职者!有无经验均可 福利待遇: 1、公司提供系统性的培训,专业(包括入职培训、在职培训、提升培训等)、内容丰富(包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等)、形式多样(讲座、三方合作论坛). 2、公司提供多种旅游奖励计划,包括市内外、国内游及海外游。 3、公司提供季度聚餐、生日礼物。