职责描述:
1、分析高净值客户的综合理财需求,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供专业的投资建议,实现客户资产的增值及理财目标;
2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户,开发及维护客户;
3、参与策划及组织各种公司的高端客户活动,包括但不限于理财沙龙、投资报告会、高尔夫公开赛等,提升客户转化率;
4、客户信息管理,建立更新客户档案资料,完善信息档案管理工作;
5、持续跟进与服务,不断为客户提供专业理财咨询与服务。
福利待遇:
1、工作时间:周一至周五(9:00-18:00),不加班,周末双休;
2、企业培训:系统的专业培训(岗前培训、在职培训、提升培训等);
3、办公环境高端、舒服,气氛很好、提供下午茶;
4、底薪+提成+年终分红+晋升;
5、者达到一定标准可晋升为公司管理层,参与团队管理及发展,并获得企业期权。