岗位职责： 1、 通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 2、 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 3、 通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 4、 定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品 5、 及金融市场动向，维护良好的信任关系。 任职要求： 1、 大学本科及以上学历，经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑； 2、 有银行、信托、证券、投资等金融行业工作经验； 3、 熟悉财富管理、信托、资产管理等相关知识，了解当前宏观经济市场； 4、 性格开朗，积极自信，有激情，较好的沟通和语言表达能力，具有良好的客户服务意识。 5、 带过团队者优先考虑。