岗位职责

1）通过各种资源渠道拓展个人客户资源，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；

2）以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，以“ 基金组合+保险组合”为核心的资产配置模式，为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，做好客户的风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品；

3）全方面满足客户需求，以资产配置方式向客户销售公司金融产品，促进客户升级；

4）贯彻公司合规及风控制度要求，确保业务品质及合规服务。

招聘标准

1）大学本科以上学历，金融、营销相关专业优先；

2）具有基金从业资格证、持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；

3）具备良好的语言表达能力、沟通协调能力、谈判能力；

4）以下人员优先：银行等金融机构的客户经理；信托、证券、基金等非保险金融机构理财经理；第三方财富管理公司投资顾问；金融行业绩优人员。