1、通过各种渠道积极发展新增客户，并做好客户维护与服务工作；

2、为客户提供证券投资、期货投资、理财规划等全方位的财富管理服务；

3、负责营业部与银行等外部渠道的业务协调与联络工作；

4、精通金融知识，熟悉本地市场，社会资源广泛，具备一定的组织管理能力和营销能力；

5、具有良好的沟通能力及团队精神，服从组织指挥，能够承受压力和接受挑战；