财鲸

海外智能投资平台

北京 15-50人 金融/经济/投资/财会 A轮

企业介绍


财鲸致力于为个人客户、家庭客户和机构客户,提供投资咨询以及定制化的财富管理解决方案。


服务

财鲸旗下囊括4大业务线,提供如下服务:


财鲸财富:定制化的财富管理

财鲸财富为中高净值客户提供定制化的财富管理服务,精选全球投资机会,通过结合个人与家庭规划目标定制财富规划方案;从资产配置诊断出发,根据个人或家庭的预期、偏好、流动性要求等定制专属的解决方案;7*24监控投资组合,持续跟踪研究全球宏观经济的发展,并伴随家庭发展、市场变化而不断调整优化。

财鲸达锐:专属的家族办公室

财鲸达锐作为超高净值客户的专属家族办公室,会成为家庭财富规划的智囊奉上管家式的服务。根据个人与家庭的需求,提供“全委托家族办公室” 和“联合家族办公室”两种解决方案。提供家庭或企业的财务规划与打理,以及税务规划、风险隔离、信托咨询、接班人培养等。

财鲸教育: 实用的知识分享与培训体系

财鲸教育致力于投资者教育,为帮助解决投资中的常见问题,加深对市场的理解,财鲸打造了一系列精品课程,内容涵盖股票、基金、债券、信托等常见投资品类,保险与家庭资产配置的理论和方法,宏观市场与时事热点的解读等。如品牌课程“财鲸达锐女性财富学院”[1],面向高知女性,结合“案例分享”、导师1V1答疑解惑等授课方式,帮助投资者形成正确的投资理念,提高金融投资素养。

财鲸国际:专业的机构咨询服务

财鲸国际凭借专业的金融研究能力,为机构提供定制的解决方案。基于对海内外市场的投资环境、投资策略与投资机遇的经验和研究,能够根据机构客户的不同需求和投资计划,提供专业的顾问服务、量身定制的投资解决方案,帮助机构客户更好的开展业务、实现投资目标。




财鲸团队由多名毕业于清华大学以及海内外名校的博士、硕士组成,成员曾任职于中信证券、国信证券、KPMG等海内外知名机构。财鲸团队具备全球多地域、多策略、多品类的投研能力,擅长全球宏观市场的跟踪把握,风控体系严谨,并始终着眼于长期稳健的投资回报。



企业资料
北京财鲸信息技术有限公司
https://www.caigin.com
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