上海旨诚股权投资基金管理有限公司，成立于2014年，注册资本5000万，是一家财富管理服务机构。公司以搭建一个开放，透明，诚信，共赢的财富管理服务平台为目标，以让“投资者放心理财，无忧理财”为使命，专注于为家庭提供信托资管、股权投资、证券投资、海外投资、保险等产品的家庭全球资产配置方案和服务。

上海旨诚股权投资基金管理公司，之前主要做一级市场的股权投资，帮助很多知名企业完成了国内外的上市及资本运作（案例有精锐教育、京东金融、海底捞等）。但是从2020年起，公司正式转型做财富管理，主要想打造专业化一站式财富管理TAMP（Turn-key AssetManagement Platform）平台，未来向全球化家族办公室（Global family office）方向进行深耕发展。当下正属于搭建理财师、规划师、风控师、私人银行家等各类人才队伍的组织发展阶段。