上海“优理财”成立于2013年8月，总部设在上海，是一家独立客观、专业尽责的财富管理机构，公司股东拥有在银行、信托、保险、PE机构等金融行业的资深背景，我们的主营业务是财富管理和资产管理，我们服务于国内的高净值人群以及有财富管理需求的企业和伙伴。 公司业务包括： 财富管理———公司下设财富管理品牌“优理财”，通过对客户理财目标、资金状况、风险承受能力、人生阶段的综合分析，独立、客观地站在客户的利益上，审慎地筛选产品，将信托、证券、公募基金、保险等金融理财机构产品组合起来，为客户提供专属的资产配置方案。同时我们还为客户提供众多如：金融论坛、健康养生、子女成长、生活休闲等高品质的增值服务。 资产管理———我们拥有专业的企业投融资团队，成员全都来自于国内知名的信托公司、股权私募基金、房地产集团类企业、融资租赁公司等，我们为企业提供投融资管理、资产管理、并购、财务顾问及相关咨询服务。公司完成了包括：上市公司股权质押项目，非上市金融股股权质押项目，股票定向增发项目，结构化证券交易融资项目，房地产投融资项目等逾40亿元的投融资项目。我们为大中型企业集团提供全方位的金融服务！ 我们的愿景： 客户值得信赖的财富伙伴 员工乐意服务的财富公司 股东满意投资的财富公司 我们的文化: 敬业专业、诚信可靠 做到、乐于分享 学习创新、互助共赢 信任尊重、感恩回报 我们为员工提供： 广阔的发展前景 卓越的人才队伍 完善的成长体系 完备的晋升制度 具有竞争力的薪酬福利体系 舒适的办公环境 快乐的工作氛围 我们的合作伙伴： 优理财已和多家知名金融机构建立起了良好的合作关系，如： 中国银行、招商银行、恒丰银行等中泰信托、四川信托、爱建信托等 海通证券、招商证券、太平洋证券等 与其他非金融机构也建立了深度合作，如： 移民领域的上海市出入境服务中心等 教育领域的财富中国、交大海外教育学院、信泽金等 法律领域的光大律师事务所等 媒体领域的财经—新理财宝典、财富品质等 艺术领域的朵云艺廊、色影无忌、OKIN设计等 健康生活领域的戎铭堂、静修堂、名车志等 ​