岗位职责：

1、了解公司主营业务，为客户提供完善的理财计划及信息咨询，保持与潜在客户的持续沟通与金融理财服务；

2、综合分析客户投资理财需求，为客户定制理财规划方案；

3、努力达成业绩指标并与客户建立长期、稳健的投资关系；

4、完成上级交代的其他任务。

任职要求

1、金融、财务、管理、营销等相关专业优先，熟悉金融产品知识；

2、有强烈的责任心，能对工作尽职负责，细心谨慎；

3、具备良好的职业素质，有较强的服务意识和学习能力；

4、具有团队合作精神，善于沟通，有较强的工作协调能力；

5、具有较强的沟通协调能力，的外联和公关能力，具备解决突发事件能力；

6、具有亲和力，有一定的职业素养