1、熟练掌握公司培训的各种专业知识、产品知识及销售流程，通过学习，提升自身专业水平和营销能力。

2、开拓新市场,根据客户的需求提供全方位的投资服务。

3、帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务。帮助客户理解投资机会和一般的投资误区。正确引导客户评估风险。 4、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制投资方案；基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案，投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。 5、建立客户档案，收集、整理客户需求，做好后续服务工作，维护客户关系 。

6、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作。

7、根据市场营销计划，完成团队销售指标。