1、通过电话销售、陌拜等方式筛选潜在客户；

2、持续积极主动开拓各种渠道，接触并筛选高净值客户；

3、负责股权、信托、定增、固收等投资理财产品的销售工作；

4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务。