岗位职责
1、服务于公司VIP客户,为个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析;
3、出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职要求
1 、 专科或以上学历,对金融理财感兴趣;
2 、 良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
3 、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
4 、 强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
5 、 为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识
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协助经理完成投资项目政策研究、信息收集、报告撰写的人员。